顧客の管理
顧客情報は、予約が入るたびに自動的に積み上がります。本ガイドでは、顧客の探し方、履歴の見方、メモの追加、フォロー予約の登録を扱います。
顧客 には、予約したことのあるすべての方が1ページ10件で表示されます。
検索は姓・名・メールアドレス・電話番号を対象にします。ステータス（有効／無効）と 性別 でも絞り込めます。
列は、顧客、連絡先（電話番号と市区町村）、ステータス、予約件数、最終来店日 — 予約はあるがまだ来店していない場合は なし と表示されます — そして操作です。
顧客詳細ページ
Section titled “顧客詳細ページ”
4つのカードで構成されます。
顧客情報 — プロフィール画像、有効／無効、登録日、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日。
統計 — 予約総数、利用金額、完了した予約数、最終来店日。
緊急連絡先 — 登録されている場合に表示されます。
予約履歴 — 過去と今後のすべての予約。展開すると詳細とメモが表示され、メモの追加やフォロー予約の登録もここから行えます。
予約一覧から顧客をクリックすると、該当の予約までスクロールした状態でこのページが開きます。
メモには、その予約について覚えておきたいこと — ご希望、注意事項、前回の内容 — を記録します。
メモを追加する
Section titled “メモを追加する”- 顧客詳細ページを開きます。
- メモを付けたい予約を展開します。
- メモを追加 を選びます。
- 内容を入力します。
- カテゴリー — 次の6種類から選びます。一般、医療、ご希望、アレルギー、フォローアップ、クレーム。
- 内容 — リッチテキストで入力できます。
- 非公開メモ（スタッフのみ閲覧可） — オン／オフの切り替えです。
- 保存します。
メモの書き方
Section titled “メモの書き方”- 具体的に — 日付、時間、決まったことを書きます。
- カテゴリーを正しく選ぶ — 後から探す手がかりになり、お客様のメールにも本文と並んで表示されます。
- お客様が読む前提で書く。 実際に届く可能性があります。
- 診療情報はメモに書かない。 機密情報を管理している仕組みに記録してください。
フォロー予約
Section titled “フォロー予約”顧客詳細ページの フォロー予約 から、顧客情報が入力済みの状態で予約フォームが開きます。サービスと日時を選んで確定するだけです。
フォロー予約も スターター以上 の機能です。
- 予約総数 — ステータスを問わないすべての予約。
- 完了した予約数 — 完了として記録した予約。予約総数との差が、この顧客のキャンセルと無断キャンセルです。
- 利用金額 — 予約の金額の合計。
- 最終来店日 — 直近の完了予約。まだなければ なし。
ビジネス全体の傾向を見たい場合は インサイト を使います。
- ご希望をメモに残す — どのスタッフでも前回の続きから対応できます。
- フォロー予約はお客様がいる場で登録する — 入力済みのフォームがすぐ開きます。
- 最終来店日が「なし」の顧客に注目 — 予約したまま来店していない方です。
- ステータスの絞り込み で、しばらく来ていない顧客を探せます。